お客様のカルテがみつからない場合の対処方法について
顧客検索画面の仕様変更に伴い、これまで通りの運用、検索方法ですと顧客のカルテがみつからないというお問合せが寄せられています。
多くの場合、カルテの「お客様No.」にお客様No.と合わせてお客様名などを登録されており、検索方法が「完全一致」になっているため起こっております。
正しくお客様の情報を登録いただくことでこれまで通りにカルテをみつけていただくことができます。
下記の「カルテをみつける方法（お客様情報修正前）」と「お客様情報を正しく登録する方法」を参考にご対応いただきますようお願いいたします。
【カルテをみつける方法（お客様情報修正前）】
ペンギンボタンからお客様を呼び出してご利用の場合
①「このお客様No.はペンギンカルテに登録されていません。」と表示された画面でお客様No.をコピー
②コピーしたお客様No.を検索画面の「お客様No」へ入力し、「部分一致」を選択し検索
表示された検索結果からお客様のカルテを選択してください。
デフォルトでは「完全一致」が選択されているため、お客様No.にお客様名など、お客様No.以外の情報を登録されている場合、完全一致せずにカルテが検索結果に表示されません。
TOPからお客様検索をご利用の場合
お客様No.の欄の検索方法が「完全一致」となっているため、カルテがみつからない可能性があります。「部分一致」を選択し、再度検索してください。
表示された検索結果からお客様のカルテを選択してください。
【お客様情報を正しく登録する方法】
webアプリから
該当のお客様の登録情報変更画面を開き、「お客様No.」の項目をお客様No.のみにしてください。
お客様名は必要に応じて登録し、その他に必要な情報がある場合はメモへ登録してください。
管理サイトから
管理サイトマニュアルを参考に、お客様情報を編集してください。
アプリから行う場合と同様、「お客様No.」の項目をお客様No.のみにし、お客様名は必要に応じて登録し、その他に必要な情報がある場合はメモへ登録してください。
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